9月20日,如無意外,按照計劃,美團點評(簡稱:美團)于港交所正式掛牌交易。
這意味著美團將成為小米之后港股第二家同股不同權(quán)股票,而港交所也再度迎來一家高估值的互聯(lián)網(wǎng)公司。
9月19日,美團發(fā)布公告稱,將香港IPO發(fā)行價定在每股69港元,計劃在香港凈融資326億港元,今日為掛牌交易日。
《證券日報》記者發(fā)現(xiàn),美團每股69港元的發(fā)行價在此前的預(yù)期范圍之內(nèi),此前有消息稱,美團IPO每股定價區(qū)間在60港元至72港元之間。
若按照69港元/股的發(fā)行價計算,美團的估值定價最終為524億美元(約合4112.16億港元);如果剔除期權(quán)池的因素,美團的估值最終為482.81億美元(或3788.97億港元),與小米上市時的估值幾乎持平。這也符合此前市場預(yù)期的455億美元至547億美元估值區(qū)間。
三個月快速上市
今年6月份,美團提交了赴港IPO申請書;8月23日,通過港交所上市聆訊;9月4日,美團更新招股書,增加了截至2018年4月30日的最新數(shù)據(jù);9月20日,美團正式掛牌。
從時間上來看,僅僅三個月美團就正式登陸港交所,速度可以說是非?炝恕
這與美團自身的體量不無關(guān)系。
更新后招股書顯示,截至2018年前四個月,美團實現(xiàn)營業(yè)收入158.24億元,超過2016年全年營業(yè)收入130億元,接近2017年全年營業(yè)收入339億元的一半。這一數(shù)值較2017年前四個月的營業(yè)收入81.19億元翻了近一番。
截至2018年4月份,美團的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物為262.7億元,2017年末這一數(shù)值為194.1億元,增加了68.6億元。
更新后的招股書還顯示,2017年4月-2018年4月,美團年內(nèi)交易額達到4110億元,較2017年全年3570億元的交易金額增長了15.1%。
王興手握47.3%投票權(quán)
正式掛牌港股意味著,美團成為了一家公眾公司,一切的經(jīng)營數(shù)據(jù)以及并購資本舉措將受到公眾監(jiān)督,而對外公開發(fā)行股票,還需要留意的是控股權(quán)的問題。
招股書顯示,美團將會發(fā)行4.8億股,公開發(fā)售占5%,基石投資者Oppenheimer基金、騰訊、Lansdowne Partners、Darsana基金、結(jié)構(gòu)調(diào)整基金分別認(rèn)購4.57億美元、4億美元、3億美元、2億美元及1億美元所能購買既定數(shù)目的發(fā)售股份。騰訊持有公司的已發(fā)行及發(fā)行在外股份總額20.14%。
來自16家券商的數(shù)據(jù)顯示,于9月12日中午結(jié)束IPO認(rèn)購的美團吸引了約15.2億港元保證金貸款,大約相當(dāng)于17.3億港元公開招股規(guī)模的88%。
另外,有消息稱,美團IPO面向散戶投資者的部分據(jù)悉需求溫和,獲得1.5倍左右的認(rèn)購;面向機構(gòu)部分據(jù)悉獲得超額認(rèn)購,國際配售超額認(rèn)購約10倍。
緊隨全球發(fā)售完成后,不同投票權(quán)受益人將為王興、穆榮均及王慧文,按照美團同股不同權(quán)的股票結(jié)構(gòu),王興占公司投票權(quán)的47.3%。
按照此前披露的計劃,美團融資所得款項,35%用于升級公司的技術(shù)并提升研發(fā)能力;35%用于開發(fā)新服務(wù)及產(chǎn)品;20%進行有選擇的收購或投資于與公司的業(yè)務(wù)互補并符合公司策略的資產(chǎn)及業(yè)務(wù);其余10%用作營運資金及一般企業(yè)用途。